一、普洱茶产业概述
1、产业概述
我国茶文化历史悠久，发展到现在种类繁多。按照发酵程度的区别，我国共有六大基本茶，分别为绿茶、白茶、红茶、黑茶、黄茶以及青茶（乌龙茶）。普洱茶作为黑茶的主要组成部分，其独特的降脂减肥功效和浓厚的历史文化，机制普洱茶品牌宣传的保存越久味道越醇香的特点使得其具有了收藏的属性。
绿茶、红茶、乌龙茶及普洱茶特点
资料来源：公开资料整理
毛青的后续加工方式不同使得普洱茶成为“熟茶”或“生茶”:经过堆闷加快发酵（渥堆)的成为“熟茶”，而不经过堆闷发酵工序而完全靠自然转熟则叫“生茶”，至少需要5-8年。早前由于熟茶在原料口感和发酵技术方面的投入不足，导致许多消费者忽略了熟茶的价值，随着普洱茶消费市场的崛起，工艺的进步、原料品质的提升、消费需求的增加，都正在推动熟茶的价值回归。
普洱生熟茶比较
资料来源：公开资料整理
2、产业历程
20世纪九十年代末,普洱茶开始在中国大陆萌芽，主要以纪念茶和工艺茶为主，随着产业野性生长，20世纪早期产业快速扩张，2007年普洱茶泡沫破裂之后，行业由2009年开始进入深度调整期，期间通过飞速的发展于2014年重回顶峰，2015-2020年整体普洱茶种植面积和产量稳步增长，
中国普洱茶产业发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、普洱茶政策背景
由于普洱茶的投资特性以及大量资本进入普洱茶行业，使得国内普洱茶品牌的市场知名度也在不断增加，2019年普洱茶位列国内茶叶品牌价值第二位，仅次于西湖龙井。但是目前的普洱茶产业缺乏的正是规范的企业集合，主要体现在茶企盲目扩张和假冒产品严重，随着市场政府政策对我国普洱茶整体行业发展监管，产业有望良性发展。
2022年云南省普洱茶政策监管政治行动
资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
三、普洱茶产业现状
1、产量
就我国普洱茶产量变动而言，2020年整体出口和国内茶叶需求增长，普洱茶产量持续增长至16.2万吨，2021年国内茶叶行业遇冷，出口量同步下降，普洱茶产量小幅度下降至16.1万吨。
2012-2021年中国普洱茶产量变动情况
资料来源：中国茶叶流通协会，云南省农业农村厅，华经产业研究院整理
2、市场规模
就我国普洱茶市场规模变动而言，近年来随着普洱茶作为“金融茶”受到更多市场关注，整体规模持续规模，2021年市场规模达185亿元左右，其中生茶135亿元，熟茶50亿元。
2016-2021年中国普洱茶细分产品市场规模变动
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
3、市场结构
随着电商物流发展和直播电商兴起，低成本而相对较高的宣传效果带动我国普洱茶销售逐步趋向线上模式，数据显示。2016-2021年我国线上普洱茶市场规模占比提升，截至2021年已达11.9%左右，预计随着普洱茶竞争持续激烈，线上渠道占比将在未来几年间持续提高。
2016-2021年中国普洱茶细分渠道市场规模占比
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
4、出口量
我国普洱茶出口市场的全球覆盖面较广，包括英国、美国、德国、法国等50多个国家和地区，其中中国香港、马来西亚、日本、德国等国家和地区的出口金额较高。受目前我国农业生产用药水平制约，我国普洱茶出口量2015-2021年期间基本稳定在2000-3500余吨左右，2021年普洱茶下半年景气度下降，出口量下降至2174.7吨。
2015-2021年中国普洱茶出口量及增长率
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、普洱茶竞争格局
1、市场集中度
2021年云南省全省主要茶企业699家，其中大型12家，中型283家，省级及以上龙头企业86家。虽然目前普洱茶行业里企业和品牌众多，但真正为市场所认可的只有为数不多的包括大益、七彩云南在内的一些企业，加之老树茶价格昂贵且稀少，一定程度上导致了行业盗版丛生，就整体市场集中度而言，随着市场竞争加剧，集中度有所提升，线上略低的原因是线上渗透率较低，中小企业凭借低价部分份额。
2021年云南省茶叶国家级龙头企业名单
资料来源：云南省农业农村厅，华经产业研究院整理
2021年中国普洱茶整体及线上市场集中度对比
资料来源：弗若斯特沙利文，云南省产业发展报告，华经产业研究院整理
2、主要企业经营状况
普洱澜沧古茶作为国内占比市场份额第二的普洱茶供给企业，2021年占比国内2.8%左右，主要品牌包括1966和茶妈妈，其中1966是针对普洱茶爱好者及资深茶友的经典产品线，建议零售价介与约每公斤人民币500元至每公斤人民币60290元，茶妈妈旗下共销售超过80款产品，包括普洱茶、白茶、红茶、调味茶等多类茶叶，价格介乎每公斤人民币606元至每公斤人民币23,600元。目前普洱茶仍是企业营收主要增长动力，2021年1966和茶妈妈营收分别为4.14亿元和1.27亿元。
2019-2021年中国普洱澜沧古茶普洱茶营收
资料来源：普洱澜沧古茶招股书，华经产业研究院整理
五、普洱茶产业链影响分析
1、普洱茶产业链
从产业链的角度来看，普洱茶行业的上游为包括茶农和茶场在内的种植端，中游为包括茶叶生产、加工厂商在内的生产端以及茶叶经销商、贸易批发市场、各种卖场所构成的渠道端，下游即各类消费者，除具备消费属性外，因其存放时间越长而越香使其具备一定的收藏价值。
普洱茶产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游用户端和收藏端
由于普洱茶具有“越陈越香”和“贮藏升值”的特性，普洱茶或因消费者喜爱而被收存，或被投资者作为保值增值产品进行投资。尤其产量少、品质好、价格高的“古树茶”曾一度被疯狂追捧，价格一路飙升。随着市场发展，因普洱茶“越陈越香”催生出来的庞大投资市场实际需要消费市场为支撑。随着市场理性回归，再加上大益等一些大品牌的价值引导，高端普洱茶市场开始回落，普洱茶消费市场也趋于稳定，就消费领域用户而言，普洱茶具有降低血脂、减肥、抑菌助消化、暖胃、生津、止渴、醒酒解毒等多种功效而消费人群较广。
普洱茶的主流消费人群及特点
资料来源：华经产业研究院整理
六、普洱茶产业前景分析
1、认知和需求同步提升
随着我国经济的快速发展、居民人均可支配收入的提高，消费者对普洱茶的良好保健功效有了正确的认识，加上在以大益为代表的普洱茶品牌推广普及下，越来越多的家庭开始喝普洱茶并带动周围的人群品饮普洱，同时随着新式茶饮等茶相关产业持续扩张，对普洱茶等茶需求持续增长，有望一定程度上带动需求提升。
2、标准化是关键
目前，现有普洱茶标准体系标准大多较为陈旧，标龄普遍过长，存在与生产实际脱节的情况。而茶叶品质的稳定与标准化生产，则标志着茶产业的发展程度，因此采用现代科技手段加大对普洱茶拼配技术的研究，是推进普洱茶产业健康发展的重要手段。
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